Как ЦБ будет определять системно значимые банки, чем недовольны клиенты МФО. Главные события рынка кредитов

Аналитик Банки.ру Артур Хачатрян рассказывает об основных трендах и событиях на рынке кредитования за май и об изменениях, которые планируются на рынке в краткосрочной перспективе.

Новая методика определения системно значимых банков

Банк России разработал новую методику определения системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Она будет в том числе учитывать количество клиентов, развитие экосистем, значимость на рынке платежных услуг и другие показатели. Новая методика будет учитывать масштаб банка и его влияние на финансовую систему и экономику, так как чем больше влияние банка, тем лучше он должен быть защищен от рисков, и, соответственно, должен поддерживать более высокий уровень достаточности капитала. Так, ключевым нововведением является распределение СЗКО по группам с разным уровнем надбавки к нормативу достаточности капитала (на данный момент СЗКО не делятся на группы и для них действует единая надбавка в размере 1%). Подготовить нормативную базу и ввести изменения в отчетность банков регулятор планирует в 2025–2026 годах, чтобы уже в 2027 году впервые пересмотреть перечень СЗКО по новой методике. С 2028 года планируется запустить график постепенного выхода на установленный уровень надбавок, чтобы СЗКО из каждой группы имели достаточно времени для наращивания капитала.

Рыночная статистика

По последним данным, средний чек микрозаймов в России продолжил снижаться. Так, средний чек «займа до зарплаты» в апреле 2025 года составил 10,1 тысячи рублей, что на 1,7% меньше, чем в марте 2025 года. Несмотря на это, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост, составивший 1% (в апреле 2024 года — 10,01 тысячи рублей).

После мартовского роста в апреле выдачи потребительских кредитов незначительно снизились — по данным НБКИ, банки выдали физлицам 1,21 млн кредитов, что по сравнению с мартом меньше на 4,3%. В годовом же выражении падение составило значительные 56,3% (в апреле 2024 года было выдано 2,8 млн кредитов). Тенденция роста среднего размера потребительских кредитов сохранилась и в апреле Так, размер чека составил 175,9 тысячи рублей, что на 1,7% больше, чем в марте 2025 года. Однако при сравнении среднего чека с тем же периодом прошлого года все еще наблюдается снижение — средний размер кредита снизился на 9,9%.

Одновременно на рынке автокредитов продолжает наблюдаться рост выдач. Так, объем выдач в апреле составил 100,6 млрд рублей, что на 5,5% больше, чем в марте (в количественном выражении рост составил 2,7%). В годовом же выражении, наоборот, наблюдается падение — оно составило 49% в объеме и 43,9% в количестве выданных автокредитов. Средний чек также продолжил увеличиваться при сравнении с предыдущим месяцем: рост составил 2,8%, а величина чека — 1,26 млн рублей в апреле 2025 года (в марте чек составлял 1,23 млн рублей). В годовом представлении наблюдалось снижение — 9,2% по сравнению с апрелем 2024 года.

Другие новости

По данным ЦБ, количество жалоб на банки и МФО увеличилось в I квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом количество жалоб на страховщиков и брокеров, наоборот, снизилось. Так, количество жалоб на банки увеличилось на 36,8%, что связано, в первую очередь, с приостановкой дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Количество жалоб на МФО увеличилось более чем на 10%. Такой рост связан с тем, что потребители сталкивались со сложностями возврата денег при отказе от дополнительных услуг, а также с оформлением займов без их согласия. Нередко в МФО также поступают обращения от клиентов с требованием пересчитать их задолженность.

Граждане в 2024 году стали чаще интересоваться кредитными историями. Так, количество полученных гражданами кредитных отчетов в 2024 году выросло на 38% по сравнению с предыдущим годом, а информации об индивидуальном кредитном рейтинге — на 22%. МФО также стали чаще обращаться в БКИ, что связано с возросшей долей онлайн-займов в структуре выдач микрофинансовых организаций. Количество таких запросов за год увеличилось на 40%.

В 2025 году расширился набор инструментов макропруденциальной политики, используемых Банком России для ограничения рисков для финансовой системы. К таковым относятся лимиты, надбавки для ограничения рисков и положительная антициклическая надбавка. Опубликован материал, в котором описывается, как Банк России выявляет системные риски, принимает решения на разных стадиях финансового цикла и учитывает взаимосвязь различных инструментов. Чтобы учитывать влияние на финансовые организации всех применяемых инструментов, теперь решения по ним рассматриваются комплексно каждый квартал, а с 2026 года на сайте регулятора будет публиковаться график заседаний совета директоров Банка России по вопросам макропруденциальной политики.

По данным ЦБ, микрофинансовые организации в I квартале 2025 года выдали микрозаймы на 497 млрд рублей, что на 1% меньше, чем кварталом ранее. Регулятор отмечает, что рынок потребительских займов продолжает трансформироваться под влиянием макропруденциальных лимитов и в преддверии введения ограничений на количество одновременно действующих займов. По этой причине компании стараются привлечь новых, более качественных заемщиков и предлагают финансовые решения, чтобы удерживать постоянных клиентов в течение длительного срока. Так, почти половина займов в I квартале выдана на срок свыше года. Более четверти потребительских выдач — это договоры с лимитом кредитования, которые, по сути, аналогичны банковским кредитным картам. Увеличилась и средняя сумма потребительского займа: за год она достигла 21 тысячи рублей, а наиболее популярными остались онлайн-займы на маркетплейсах и POS-кредитование в торговых точках — более 60% займов новых клиентов приходится на эти финансовые продукты. Это объясняется более доступной процентной ставкой и наличием льготного периода, в течение которого проценты могут не начисляться.

Ко второму чтению подготовлен законопроект, касающийся схемы «покупай сейчас — плати потом» (BNPL). С 1 апреля 2026 года может вступить в силу лимит на покупки по данной схеме — максимальная сумма таких покупок без передачи данных в бюро кредитных историй составит 50 тысяч рублей. Новый закон вводит требования к участникам: создание специального реестра операторов рассрочки, минимальный капитал 5 млн рублей, отчетность в ЦБ, а брать плату за саму услугу рассрочки будет запрещено. Документ предусматривает поэтапное вступление норм в силу:

с 1 декабря 2025 года — общие требования и правила договоров;с 1 апреля 2026 года — лимит в 50 тысяч и работа с БКИ;с 2027 года — обязательная отчетность в ЦБ и сокращение максимального срока рассрочки до четырех месяцев.

Источники:

Условия получения:

Первый заём до 10 000 рублей выдается бесплатно в случае своевременного погашения; В случае нарушения сроков, размер неустойки составляет 0,10% от суммы просрочки в день, но не более 10% от суммы кредита; В случае длительной задержки выплаты информация будет передана в БКИ.

Информация о полной стоимости займа и пример расчета:

Полная стоимость кредита (ПСК) в процентах составляет от 0,000% до 292,000% годовых.

Пример:

Заём в размере 10 000 рублей выдан на 61 дней с пролонгацией. В году 365 дней, по договору ставка составляет 0,8% в день (годовая ставка, соответственно будет равна 292%). Сумма процентов за год составляет 29 200 руб. (10 000*292% = 29 200), за 1 день 80 руб. (29 200/365 = 80), за 61 дней соответственно 4 880 руб. (80*61 = 4 880. Общая сумма платежа составляет 14 880 руб. (10 000 руб. основной долг + 4 880 руб. проценты). Процентная ставка по займам составляет от 0 до 292% годовых; По потребительским кредитам и кредитным картам - от 17 до 31% годовых;

Последствия невыплаты заёмных средств:

В случае невозвращения в условленный срок суммы кредита или суммы процентов за пользование заёмными средствами кредитор вынуждено начислит штраф за просрочку платежа. Большинство кредиторов идут на уступки и дают 3 дополнительных рабочих дня для оплаты. Они предусмотрены на случай, к примеру, если банковский перевод занял больше времени, чем обычно. Однако, в случае неполучения от Вас какой-либо реакции в течение продолжительного времени, будет начислен штраф за просрочку срока погашения размером в среднем 0,10% от первоначальной суммы для займов, 0,03% от суммы задолженности в среднем для потребительских кредитов и кредитных карт. При несоблюдении Вами условий по погашению кредитов и займов, данные о Вас могут быть переданы в реестр должников, а задолженность - коллекторскому агентству для взыскания долга. О всех приближающихся сроках платежа кредитор своевременно информирует Вас по СМС или электронной почте. Рекомендуем Вам вносить платеж в день получения данных напоминаний. Погашая задолженность в срок, Вы формируете хорошую кредитную историю, что повышает Ваши шансы в дальнейшем получить кредит на более выгодных условиях. Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами.